کاهش قابل توجه قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ باعث ارزیابی مجدد ارزش دارایی های نفتی و کاهش قابل توجه آنها توسط غول های نفتی شد.

به گزارش نفت آرا، پیش از شروع سال ۲۰۲۰ پیش بینی شد تقاضا برای نفت در این سال احیای کاملی پیدا نکند، در عین حال چالش های بلندمدت صنعت نفت شامل رشد تجدیدپذیرها و خودروهای برقی نیز هم چنان ادامه داشته باعث کاهش ارزش داریی های شرکت های نفت و گاز جهان شد.

کاهش ارزش دارایی غول های نفتی و تولیدکنندگان مستقل در آمریکا و کانادا امسال به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسید.

جدیدترین آمار مالی موجود که برای سه ماهه سوم است، به منزله پایان اعلام کاهش ارزش دارایی های شرکت های نفتی نیست و این روند در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ هم ادامه خواهد یافت.

ارزیابی مجدد ارزش دارایی های نفتی و گازی به حدی گسترده بود که حتی ابرغول آمریکایی اکسون موبیل که تا یک ماه پیش سال ها از آخرین ارزیابی دارایی هایشان می گذشت، هشدار داد ارزش دارایی های گازی این شرکت در آمریکا، کانادا و آرژانتین در سه ماهه چهارم پس از احتساب مالیات بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

تحلیل وال استریت ژورنال نشان داد حتی بدون اعلام کاهش ارزش دارایی اکسون موبیل در سه ماهه چهارم، صنعت نفت در آمریکا، کانادا و اروپا در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ ارزش دارایی هایش را مجموعا ۱۴۵ میلیارد دلار کاهش داده که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۰ بوده و معادل حدود ۱۰ درصد از مجموع سرمایه بازار این شرکت ها است.

بررسی شرکت های نفتی با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه بازار در آمریکای شمالی و اروپا نشان داد که کاهش ارزش دارایی آنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بسیار بالاتر از وضعیت مشابه در دوره رکود قبلی در فاصله سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ بوده است.

امسال ده ها میلیارد دلار کاهش ارزش دارایی بزرگترین شرکت های نفت و گاز دنیا نه تنها تحت تاثیر فروپاشی قیمت نفت بلکه تحت تاثیر پایین ماندن قیمت نفت در بلندمدت روی داد.

از پایان سپتامبر موارد بیشتری از کاهش ارزش دارایی اعلام شده و مجموع کاهش ارزش دارایی در سال ۲۰۲۰ را به فراتر از ۱۵۰ میلیارد دلار رسانده است.

کاهش ارزش دارایی اکسون بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در سه ماهه چهارم و هشدار شرکت شل درباره کاهش ارزش دارایی این شرکت به میزان ۴.۵ میلیارد دلار در سه ماهه چهارم، به برآورد وال استریت ژورنال از کاهش ۱۴۵ میلیارد دلار ارزش دارایی صنعت نفت در سال ۲۰۲۰ افزوده می شود.

مدت کوتاهی پس از ریزش قیمت نفت در مارس، غول های نفتی کاهش سنگین ارزش دارایی هایشان را اعلام کردند و اکثر غول های اروپایی برآوردشان را با پیش بینی قیمت پایین تر نفت در سال های آینده و تاثیر طولانی مدت همه گیری ویروس کرونا مرتبط عنوان کردند.

شرکت های بریتیش پترولیوم، شل، انی و توتال شاهد کاهش چشمگیر ارزش دارایی هایشان بودند و حتی ابرغول فرانسوی پروژه های ماسه نفتی کانادایی فورت هیلز و سورمونت را به عنوان دارایی های سرگردان توصیف کرد یعنی با ذخایری با عمر بیش از ۲۰ سال و هزینه های بالای تولید که ذخایرشان ممکن است تا سال ۲۰۵۰ به طور کامل استخراج نشوند.

توتال در ژوییه اعلام کرد پس از سال ۲۰۳۰ با توجه به پیشرفت های فناوری به خصوص در بخش حمل و نقل، این شرکت انتظار دارد تقاضا برای نفت به پیک خود برسد و قیمت نفت برنت به سطح قیمت بلندمدت ۵۰ دلار در هر بشکه حرکت کند که مطابق با سناریوی توسعه پایدار آژانس بین المللی انرژی است.

لوک پارکر، تحلیلگر و نایب رییس شرکت وود مک کنزی در ژوئن اظهار کرده بود کاهش ارزش دارایی بریتیش پترولیوم به میزان ۱۷.۵ میلیارد دلار در سه ماهه دوم، پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت دارد.

در بلندمدت به معنای تغییر استراتژیک این شرکت از نفت و گاز است. اگرچه چنین تغییری چند دهه زمان می برد اما این شرکت اکنون این تفکر را پیدا کرده که دارایی های بالادستی اش ارزشی کمتر از آنچه شش ماه پیش تصور می رفت دارند و در واقع برخی از آنها هیچ ارزشی ندارند.

فقط غولهای نفتی نیستند که ارزش دارایی هایشان را پس از فروپاشی قیمت نفت کاهش دادند.

طبق تحلیلی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ژوییه داشت، چهل تولیدکننده نفت آمریکایی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ ارزش دارایی خود را مجموعا ۴۸ میلیارد دلار کاهش دادند.

این ۴۰ شرکت شامل اکسیندانتال، آپاچ، کنچو ریسورسز، کونوکو فیلیپس، EOG ریسورسز، ماراتون اویل، نوبل انرژی و پارسلی انرژی که در تولید حدود ۳۰ درصد از مایعات نفتی آمریکا سهم دارند، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بزرگترین کاهش ارزش دارایی از سال ۲۰۱۵ تاکنون را اعلام کردند.

اختلاف عمده سال ۲۰۲۰ با سال ۲۰۱۵ در این است که شمار رو به رشدی از شرکت های نفتی سراسر جهان علاوه بر تاثیر کوتاه مدت ریزش قیمت نفت بر دارایی هایشان، به پیامدهای بلندمدت گذار انرژی و سرمایه گذاری اجتماعی مسئولانه اشاره کردند.